CRM finanziario

Il CRM semplice e potente per i consulenti finanziari, creditizi ed assicurativi

Finserver è l’unico CRM finanziario sviluppato in base alle specifiche richieste di consulenti, group managers, area managers. Finserver può aiutarti a trasformare una lista prospects e referrals in clienti e ad ottimizzare la relazione con i già clienti.

Monitoraggio prospects
Assegna nominativi prospect ai tuoi collaboratori e coordinati e monitora in tempo reale il loro livello di attivazione.

Blinda la relazione
Un cliente trascurato è già della concorrenza. Finserver automatizza e rafforza la relazione con i tuoi clienti.

Campagne marketing
Organizza newsletters con modelli e-mail ottimizzati per i dispositivi mobili, campagne direct marketing ed SMS direttamente dal gestionale.

Reportistica
Verifica agevolmente cosa sta funzionando e cosa no. Identifica le inefficienze ed i colli di bottiglia che ti impediscono di avere più clienti.


VINCI LA SFIDA

Rafforza la relazione

Nuovi scenari: settori sempre più regolamentati e trasparenti (vd. MIFID2), consulenza automatizzata che tenta di disintermediare il professionista (vd. robo-advisors); sono solo alcune delle formidabili sfide dietro l’angolo. Crediamo che un professionista o un team ben organizzato siano insostituibili. Crediamo che un CRM finanziario, semplice, intuitivo e potente come Finserver, possa aiutare a vincere queste sfide.

Funzioni specifiche per group/area managers
Potenti tools di profilazione consentono di assegnare gruppi di clienti / prospects ai professionisti coordinati e di monitorare grazie a semplici ed efficaci stati di lavorazione i risultati dell’attività commerciale.

Engaging automatizzato
La nostra esclusiva funzione client insights permette di “taggare“ gli interessi del cliente o prospect. Finserver ti proporrà automaticamente news ed altre informazioni importanti per il cliente. Potrai dimostrare un livello orgnizzativo senza pari.

Team integration
Finserver consente di inserire agevolmente specifiche aree di competenza, come ad esempio far interagire il prospect o cliente con il wealth management mantenendo la completa supervisione del grado di attivazione e di efficienza di ogni attore del processo.

Il CRM finanziario creato dai consulenti per i consulenti.



INTUITIVO
Un CRM deve essere semplice ed immediato altrimenti nessuno lo userà. Molte soluzioni sono troppo complesse e funzionali solo sulla carta.


SCALABILE
Completamente cloud, Finserver può essere utilizzato dal singolo consulente, da un team, da un’area o dall’intera azienda.


FLESSIBILE
Finserver si adatta alle tue esigenze, non il contrario. Sviluppato da professionisti che fanno la tua attività per darti uno strumento realmente utile.

ALTRE CARATTERISTICHE

Il CRM che pensa come un consulente


Rubrica illimitata
La rubrica Finserver ha potenzialità illimitate. Gestisci selezioni multiple, invia con un click email, newsletters, SMS ai contatti o a gruppi di contatti. Assegna i contatti ai tuoi collaboratori.

Segretaria virtuale
Finserver può essere integrato con il nostro innovativo servizio di segretaria virtuale callassistance©. Ottimizza le tue ore lavorative. Clicca sul microfono per saperne di più.

Two-Way Sync Calendar
Calendario sincronizzato con Google Calendar©. Non perderai nessun appuntamento o meeting.

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Repository Cloud
Tutta la documentazione del prospect / cliente può essere archiviata in uno spazio cloud sicuro ed illimitato. In questo modo hai sempre a portata di mano la storia del tuo cliente.

SOCIAL MARKETING
Pubblica le tue novità sui socials direttamente da Finserver. Finserver inserirà particolari link al tuo profilo e potrai sfruttare le potenzialità del social marketing.

Editor HTML integrato
Realizza e salva templates mail o newsletter professionali direttamente in Finserver. Puoi assegnare i templates così creati al tuo team. Pianifica e realizza campagne marketing direttamente in Finserver.